بـ 3 مليار دولار.. أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية

أصدرت أرامكو السعودية اليوم، قرار عن إكمال إصدار صكوك دولية بمبلغ قدره 3 مليارات دولار أمريكي، ويحتوي الإصدار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.

وأعلنت أرامكو السعودية بأن هذه الشرائح تنقسم على النحو الآتي: 

• 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25.
•  إضافة إلى 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75.
• وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024.
• وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

إصدار الصكوك الدولية شهد إقبالًا واسعًا 

ولفتت أرامكو السعودية إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

من جانبه، أبان النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد أن الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024، والذي شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين.

وأشار إلى أن الطلب العالي عليها مثّل انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق.