السعودية تطرح سندات دولارية بقيمة 11.5 مليار دولار بتغطية قوية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نجاح أول إصدار لها من السندات الدولية السعودية خلال عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار.

وشهد الطرح إقبالاً قياسياً من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 31 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية إلى 2.7 مرة.

ويعكس هذا الزخم الكبير تجاه السندات الدولية السعودية الثقة العميقة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجاته التمويلية بكفاءة عالية من أسواق الدين العالمية، تماشياً مع استراتيجية تنويع قاعدة المستثمرين التي تنتهجها المملكة.

تفاصيل شرائح السندات الدولية السعودية لعام 2026

تم تقسيم إصدار السندات الدولية السعودية الجديد إلى أربعة أجزاء رئيسية لتناسب مختلف الآجال الاستثمارية، وجاءت كالتالي:

الشريحة الأولى: 2.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات (تستحق عام 2029).

الشريحة الثانية: 2.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات (تستحق عام 2031).

الشريحة الثالثة: 2.75 مليار دولار لأجل 10 سنوات (تستحق عام 2036).

الشريحة الرابعة: 3.5 مليار دولار لأجل 30 سنة (تستحق عام 2056).

وقد تم تسعير هذه الأجزاء من السندات الدولية السعودية بهوامش ربح منافسة فوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤكد الجاذبية العالية لأدوات الدين الحكومية السعودية في الأسواق الناشئة.

خطة الاقتراض ودور السندات الدولية السعودية في الموازنة

يأتي طرح السندات الدولية السعودية ضمن خطة اقتراض سنوية معتمدة بقيمة 57.8 مليار دولار، تهدف بشكل رئيسي إلى تغطية عجز موازنة العام المالي 2026 المقدر بنحو 44 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد أصل الدين المستحق.

ويؤكد المركز الوطني لإدارة الدين أن النجاح في تسويق السندات الدولية السعودية بهذا الحجم يبرهن على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية، حيث تواصل المملكة ريادتها كواحدة من أكثر الدول نشاطاً في إصدار السندات، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين الدوليين والآسيويين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وعالية العائد.