السعودية للكهرباء تصدر صكوكًا دولية بقيمة 2.75 مليار دولار لتعزيز مشاريعها المستدامة
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.75 مليار دولار، ضمن برنامجها للصكوك الدولية. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجيتها التمويلية والتوسع في المشاريع المستدامة بالمملكة.
تفاصيل الإصدار: صكوك خضراء وأخرى اعتيادية
يشمل الإصدار شريحتين رئيسيتين على النحو التالي:
- صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بهامش ربح 5.489%.
- صكوك اعتيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، بهامش ربح سنوي 5.225%.
وتعتبر هذه رابع إصدار للصكوك الخضراء ضمن برنامج الشركة، حيث سيتم تخصيص العائدات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
التزام السعودية للكهرباء بتحقيق الحياد الكربوني ورؤية 2030
تواصل الشركة السعودية للكهرباء جهودها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استثماراتها في المشاريع الخضراء. ومنذ عام 2020، تمكنت الشركة من جمع 3.75 مليار دولار من إصدارات الصكوك الخضراء، مما يدعم مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو الطاقة المتجددة.
نجاح الحملة الترويجية وإقبال واسع من المستثمرين الدوليين
في 10 فبراير 2025، نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين الدوليين، والتي لاقت اهتمامًا واسعًا من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد حقق الإصدار نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 12 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة القوية في المكانة الائتمانية للشركة وقدرتها على جذب الاستثمارات.
تصنيفات ائتمانية قوية تعزز ثقة المستثمرين
تحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، وهي:
- Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز.
- A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش.
- A مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد آند بورز.
هذه التصنيفات تعكس القوة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وجذب الاستثمارات الدولية.
رؤية مستقبلية نحو الاستدامة والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة
أكد المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، أن هذا الإصدار يمثل محطة هامة في مسيرة الشركة التمويلية، مما يمكنها من توسيع بنيتها التحتية الكهربائية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة لتعزيز كفاءة التشغيل.
ويمثل هذا الإصدار الناجح للصكوك خطوة مهمة تعكس الاستراتيجية الطموحة للشركة السعودية للكهرباء نحو التحول إلى الطاقة المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية لدعم مشاريعها المستقبلية.
